Otto Group haalt 325 miljoen euro op via nieuwe lening

De Hamburgse handels- en dienstengroep Otto GmbH & Co. KGaA heeft nieuwe Schuldscheinleningen afgesloten. Dit is een soort lening die Duitse bedrijven vaak gebruiken en die tussen een banklening en een obligatie in zit. De leningen hebben verschillende looptijden. Het bedrijf heeft hiermee in totaal 325 miljoen euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de financiering van algemene bedrijfsdoeleinden.

De groep beschouwt de transactie als een succes. Het oorspronkelijk beoogde marketingvolume van 100 miljoen euro is aanzienlijk overschreden, zo staat in een persbericht. De verschillende tranches met looptijden van drie, vijf en zeven jaar zijn volgens het bedrijf ‘elk aan de onderkant van de marketingbandbreedte geprijsd en geplaatst’. Meer dan 30 nationale en internationale investeerders namen deel, voornamelijk binnen- en buitenlandse commerciële banken, coöperatieve banken en spaarbanken.

Financieel directeur (CFO) Katy Roewer is verheugd over de reacties op het aanbod. “De grote belangstelling van investeerders bevestigt op indrukwekkende wijze de positieve en consequente ontwikkeling van de Otto Group in de afgelopen jaren, evenals het grote vertrouwen dat onze groep op de kapitaalmarkt geniet,” verklaarde zij in een statement. “We hebben bewust gekozen voor een nieuwe Schuldschein-transactie om ons looptijdenprofiel proactief en vanuit een sterke positie te beheren.”

De groep heeft al in 2022 en 2025 Schuldscheinleningen uitgegeven. Deze zijn ‘als vreemdvermogeninstrument een vast onderdeel van de financieringsstrategie van de Otto Group’ en zorgen voor een diversificatie van de investeerdersbasis, aldus het bedrijf. In totaal heeft de groep naar eigen zeggen via de drie transacties bijna een miljard euro op de Schuldscheinmarkt geplaatst.